由于人类滥用核武器和过度排放核废水导致动物基因变异，雌性动物不再适应地球环境而灭绝，而雄性动物也进化出人类的智商。为了保护物种的多样性，人类发明了动物拟人舱，可以按人类的比例把动物变成人类的外

美玲和修宇是一对兄妹，在一场大火中俩人不得不分离，改头换面分隔两地又重聚，彼此间的感情產生了异变。